Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda…