Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…

Cooper ügynök és Ed meglátogatják félszemű Jack-et, miközben Audrey Horne álruhában elkíséri őket. Josie Packard elmondja Truman-nak, hogy úgy sejti, Catherine Martell szándékai nem őszinték. Dr Jacoby telefonhívást kap a…

Cooper és Truman az erdőben teáznak egy különös hölgynél, majd egy hátborzongató bűntény helyszínére bukkannak a fák között. Audrey Horne munkát vállal apja üzletében. Hank Jennings visszatér a börtönből. James…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…

Cooper ügynök mind mélyebbre ás a sajnálatos gyilkosság egyre szerteágazóbb ügyében. És mindig szól a zene…