Amikor egy kutatócsoport az északi sarkkör közelében 2063-ban elpusztult borg hajó roncsaira bukkan, a dolgozók regenerálódni kezdenek, asszimilálják a tudósokat és ellopják a hajójukat. Az Enterprise üldözőbe veszi a Borgot,…

Daniels és Archer rájönnek, hogy a Föderáció sosem létezett ebben a 31. században, és ez kapcsolatban lehet Archer eltűnésével a 22. századból. A szulibánok közben az Enterprise fedélzetére szállnak, és…

Oklahomában egy farmer meglő egy menekülő klingont, akit két szulibán üldöz. Leonard admirális a vulkáni Soval nagykövet tanácsa ellenére úgy dönt, hogy hazajuttatja a sérült klingont az új 5-ös fokozatot…