Grace-nek titkos romantikus viszonya van Will főnökével; Rosario válni akar; 1-2. rész.
Jack tanácsokkal látja el Willt, hogy hogyan kezelje a főnöke által szervezett vakrandit.
Will és Jack egy népszerű tévés műsorvezetőnek a meleg férfiak közötti csók cenzúrája miatt panaszkodnak.
Willnek a hét végéig új ügyfelet kell találnia, különben állása elvesztését kockáztatja.
Will segíti Grace-t egy ügyvéd elleni ügyben, aki nem fizette ki Grace tanácsadói munkáját.