Bass és csapata szembeszáll Mr. Sundownnal. Gond adódik Reevesék családi farmján.
Egy félresikerült küldetést követően másnak kell döntenie Bass sorsa felől.
Lövöldözés tör ki Checotah városában, Bass pedig nyugtalanító dologra ébred rá.
Bywater boltjában eluralkodik a zűrzavar, Bassnek pedig választania kell kötelesség és család között.
Bass és új társa sorsdöntő találkozáson esik át a nőotthonban.
Bass belovagol a pokolba. Esau erőszakos benyomást kelt Bassben. Bass megmenekül, ám ennek ára van.