Jones visszaküldi Hannah-t 2007-be egy személyes küldetésre, amely mindennek a kulcsa lehet.

A USS Discovery fedélzetén Tilly váratlan látogatóval találkozik, akinek segítségre van szüksége.

Az emberiség a pusztulás szélén billeg. A Mester végre felfedi magát, elindítva egy olyan csata végjátékát, amelyben csak egy győztes lehet. Eph-nak, Fet-nek, Setrakian-nak és Dutch-nak le kell küzdeniük személyes…