Amikor egy kitüntetett New York-i rendőrt elrabolnak, miután díjat vesz át egy beépített akcióért, Danny üldözőbe vesz egy maláj drogbárót.

Liz dobja a barátját, és Jennával belevetik magukat a New York-i szinglik világába.

Mycroft váratlanul felbukkan az Anonim Drogfüggők gyűlésén, New Yorkban, ahol Sherlock éppen felszólal. A férfi ugyanis szeretné, ha Sherlock segítene a volt menyasszonyának, Nigella-nak, egy gyilkossági ügy felderítésében…

Danny rájön, hogy egy volt rendőrnek is köze lehet a mostani ügyükhöz, egy bankrabláshoz. Jamie eközben új partnert kap, akivel az első perctől fogva jól kijönnek egymással…

Az FBI ügynökei, Maggie Bell és Omar Adom, vagyis OA Zidan, egy atomerőmű-felügyelő gyilkosát próbálják megtalálni.