Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.

Geralt egy szerény bárdhoz fordul segítségért. Yennefer rájön, mennyire különleges Ciri. Egyre nő a feszültség Emhyr császár cintrai látogatásának előestéjén.

Miközben egy befolyásos mágus csatlakozik a Cirit keresőkhöz, ő alkut köt Vesemirrel egy különleges felfedezés kapcsán. Geralt a monolitok rejtélye után kutat.

Kaer Morhen egyik vendége segítő kezet nyújt Cirinek, és meghívja Geraltot. A Redaniába menekült Yennefer a föld alatt keres menedéket.

Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.

Nem hallgatva a figyelmeztetésekre, Yennefer gyógymódot keres, hogy visszanyerje, amit elveszített. Geralt veszélybe sodorja Kökörcsint. Egyre hevesebben keresik Cirit.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

A bántalmazott és elhagyott Yennefer véletlenül megtalálja a menekülés útját. Geralt úgynevezett ördögvadászata csúfos véget ér. Ciri a számok erejében bízik.