Peggy és Ed nekivágnak.

Molly átveszi a vezetést, miközben Gus az előérzete után fut. Lester befolyásol egy kényes szituációt, Malvo pedig új célpontot talál.

Molly-n egyre nagyobb a nyomás, hogy végre lezárja az ügyet, miközben Lester új embernek érzi magát.

Lester váratlan összecsapásba keveredik, Malvo irányt vált és egy új nyomozás egy eddig ismeretlen ösvényre vezeti Mollyt.

Malvo válaszok után kutat, miközben Lester tovább keveri a lapokat. Molly és Gus megpróbálnak átvészelni egy kedvezőtlen fordulatot a nyomozás során.

Mikor Lester szorult helyzetbe kerül, Mollynak nehéz döntést kell meghoznia. Gus baráti tanácsokat osztogat, Malvo pedig megkapja, amit akart.

Malvo átírja a zsaroló hadművelet forgatókönyvét, Molly felállít egy csapdát, Gus pedig vonakodik, hogy bevallja-e, mit tud. Eközben Lester visszatér a munkához, ennek viszont beláthatatlan utóhatásai lehetnek.

Molly kezdi gyanítani, hogy Lester érintett a gyilkosságokban, de új főnöke másik nyomon indítja el őt. Eközben Malvo a elkezd vizsgálódni egy furcsa férfi zsarolási ügyében…

Egy gyökértelen, manipulatív férfi találkozik egy kisvárosi biztosítási ügynökkel és szép lassan rávezeti őt a pusztítás ösvényére…

Egy új metahumán, Magenta tartja rettegésben a várost mágneses hullámaival. Mindeközben, Harry és Jesse visszatérnek a Föld-2-ről és felfedezik Jesse újdonsült szupersebességét.