Alkony testvér a felemelkedésre készülve az örökségén elmélkedik. Az Alapítvány a Terminusra érve egy titokzatos tárgyra bukkan.

Az Alapítvány hosszú utat tesz meg a Terminusra, ezalatt Gaal és Raych kapcsolata egyre szorosabb lesz. A Birodalom nehéz döntés előtt áll.