A Föderáció és a Klingon Birodalom a háború küszöbén áll, miközben Kirk egy szerény bolygó után nyomoz – a pacifisták által lakott Organián.

Mr. Shaw, a banki alkalmazott feladata, hogy a Queen Mary hajó első útján vigyen egymillió dollár értékű kötvényt Amerikába. De amikor megtámadják, aztán megmérgezik, a banki asszisztens feladata lesz, hogy…