Három idős klingon érkezik az állomásra, akik annak idején Curzon Daxal együtt esküdtek vérbosszút az elsőszülött fiaikat egy meghiúsított támadás miatt bosszúból megölő fosztogató ellen. A klingonoknak sikerült kideríteni, hol…

A Föderáció és a Klingon Birodalom a háború küszöbén áll, miközben Kirk egy szerény bolygó után nyomoz – a pacifisták által lakott Organián.