Miközben folyamatosan javítja versenyistállói kezelését, Erzsébet elképzeli, milyen lehetett volna az élete. Eközben szervezkedés indul kormánya ellen.

Amikor egy gazdag nő meghal szívrohamban, különc lánya azt állítja, hogy Isten felfedte neki a gyilkos kilétét. Franket arra kéri az érsek, hogy támogassa annak a papnak a szentté avatási…

Frasier magányosan tölti az ünnepeket, majd egy váratlan forrásból ismeri meg a karácsony valódi jelentését.