Egy éjszaka Xena egykori szerelmének, Marcusnak a szelleme látogatja meg a hősnőt. Ő adja azt a feladatot neki, hogy szálljon le az alvilágba és segítsen legyőzni az őrült Atyminius-t, aki…

Mikor egy misztikus elrabolja Gabrielle-t, Xenának szembe kell néznie a múlt miatti fenyegetésekkel, hogy megmentse őt.