Grace Wheeler Willis egykor híres színész- és táncosnő volt, mostanában viszont már visszavonultan éli életét férje oldalán. Úgy gondolja ideje visszatérnie a rivaldafénybe, de dúsgazdag orvos férje ellenzi az elképzeléseit….

Mulder és Scully a floridai Gibsontonba utaznak, hogy felderítsék Jerald Glazebrook halálának körülményeit. A gyilkos keresése során a két ügynök több bizarr jelenséggel is szembekerül.

Mulder rejtélyes tippet kap egy férfira vonatkozóan, akit a rendőrség hiába próbált elfogni egy autós üldözés során. Az illetőt meglőtték, belezuhant egy tóba és az órákig tartó mentőakció ellenére sem…