Riker egy tisztcsere-program keretében egy klingon hajóra kerül, melynek kapitánya, mikor felfedezik hogy hajójuk végveszélyben van, úgy értékeli a helyzetet hogy az Enterprise csapdába csalta őket, amit meg kell bosszulniuk,…

Mialatt Wesley Crusher felvételizik a Csillagflotta Akadémiára, a Csillagflotta Parancsnokság Picard kapitányt vizsgálja.