Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Don elveszít egy számlát. Roger, aki a városban ragadt a Labor Day hétvégéjén, megpróbálja felvidítani őt.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Donnak meg kell küzdenie a következményekkel, amikor egy fotó visszahozza azt a múltat, amellyel nem áll készen szembenézni.

Egy ötletbörze során Peggy többnek bizonyul, mint egyszerű titkárnő.

Pete szakmai és magánélete egyre bonyolultabbá válik, mivel mindkettőben a hatalom megszerzésére törekszik.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Don továbbra is titkolja egyre bonyolultabb magánéletét, még akkor is, amikor Roger felkéri, hogy nyíljon meg.

Don Draper, a szakma legnagyobb reklámembere küzd, hogy egy lépéssel a gyorsan változó idők és a nyomában lihegő fiatal vezetők előtt maradjon.

Ezúttal a különböző politikai stratégiákról lesz szó. Carrie és politikus barátja, Bill már három hete kampányolnak egymás érdekei ellen… Az egyik egy szép nőt akar, a másik meg nem akar…

Carrie és Samantha egy kis időkülönbséggel a New York-i tűzoltók rajongóivá válnak. Samantha kiszemeltje Ricky. Az álomtűzoltóhoz a laktanyába meglepetésként betoppanó Samantha bepillantást nyer a fiúk mindennapos életébe. Trikóban a…

Az együttesnek szüksége van egy slágerre, de mivel régi menedzserük nem segít nekik, felkérnek egy különc dalszerzőt. Dawn aggódik amiatt, hogy Max egyke.

Will neheztel Grace és Sam románcára; Karen felveszi Jacket asszisztensnek.

Grace meglepi Willt azzal, hogy meghívja a fiú idősebb bátyját Jack születésnapi partijára.