Madison és Travis más-más szempontból látják, ahogyan a Nemzeti Gárda megszállja a környéket, miközben a család megpróbál alkalmazkodni az új világhoz.

Fény derül a Nemzeti Gárda tervére a környéket és a lakókat illetően. Travis és Madison nehéz döntésre kényszerül.

Sam és Dean Pensylvaniába mennek, ahol éppen az Oktoberfest sörünnepe zajlik. Először egy vámpír miatt kezdenek nyomozni, majd egy farkasember keveredik az ügybe, végül még egy múmia is előkerül. Még…

Amikor szörnyű gyilkosság történik egy őrült menedékhelyen, a fő gyanúsított Istennek nevezi magát. Miután rájön, hogy ez az ember valójában az apja lehet, Lucifer küzd a felé irányuló érzéseivel, és…