A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Miután a várost újabb gyilkosság rázza meg, Reacher New Yorkba utazik, ahol kideríti az igazságot egy illegális margrave-i üzletről. Eközben Roscoe életveszélybe kerül az erdőben.

A növekvő veszély közepette Reacher és Roscoe közelebb kerül egymáshoz, és megszervezik a belbiztonsági kapcsolatukkal való találkozót.

Reacher és Finlay az eltűnt Spivey után nyomoz, és összetűzésbe kerül az idősebb Klinerrel. Roscoe aggasztó dolgokat tud meg Reacherről.

Nő az áldozatok száma, és Reacher válaszokat keres, de felültetik. Roscoe fenyegető üzenetet kap.

Reachert tévesen vádolják meg gyilkossággal, amikor a Georgia állambeli Margrave-be látogat.