Nick és a lányok egyetemkereső utazásra indulnak, a fiú próbálja eldönteni, Charlie közelében maradjon vagy elköltözzön. Sarah együttese fellép egy fesztiválon.

A tanév végén minden diák a jövőt tervezi, Charlie és Nick pedig nehezen talál kettesben töltött meghitt perceket.

Charlie orvoshoz fordul, és megkezdődik hosszú útja a felépülésig. Nick naplóírásba kezd, Tao pedig videót készít hiányzó barátja támogatására.

Nehéz karácsony vár Charlie-ra, és családja sem segít ebben, Tori kivételével. Elle és Tao a szexről beszélget, és szikrák lobbannak fel egy szilveszteri bulin.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

Menorcai nyaralásukon Nick aggódik Charlie miatt, aki minden korábbinál jobban szenved. Isaac egyre inkább úgy érzi, csak a gyertyát tartja Elle és Tao mellett.

Elle eltitkol egy nagy hírt Tao előtt, Ben kéri Charlie-t, hogy bocsásson meg neki, és Isaac megnyílik Jamesnek. Nick meghívja Charlie-t egy feszült családi vacsorára.

Charle átlaga romlani kezd, és szülei szigorúbbra húzzák a gyeplőt. Tao féltékeny lesz Elle új barátaira. Nick bátyja megsérti a fiú magánszféráját.

Nick kapcsolata egyre szilárdabb Charlie-val, így azon gondolkozik, hogy coming outol Imogennek – ám ez sokkal nehezebb, mint gondolta. Elle flörtölni kezd Taóval.

Ha Wright élve akarja visszakpni Jacket, kompromisszumot kell kötnie. Egy nagy horderejű hír lehetővé teszi, hogy a CIA meggátoljon egy hazai terrorakciót.

Miután Nick és Tao is összetűzésbe kerül Harryvel, Charlie attól tart, csak megnehezíti Nick életét, és erőpróba elé állítja barátságát Taóval.

Szikrázik a levegő egy szülinapi bulin, ahol Nicket bizalmába fogadja barátja, Tara. Erre Nick is elmondja, hogy érez Charlie iránt, így még közelebb kerülnek egymáshoz.