Miután Gabrielle és Xena legyőz két útonállót, akik megtámadják őket, azoktól megtudják, hogy vezérük nem más, mint Cortese, a kegyetlen hadúr, aki Xena szülőfaluját is elpusztította annak idején. Xena elhatározza,…

A törvényszéki szakértő csapatot egy helyi főiskolához rendelik ki, ahol nemcsak meggyilkolnak valakit, hanem még egy elrohadt holttestet is találnak. Egy másik diák is megsebesül – az iskolai mosdóban találnak…

George és Izzy észreveszik a hajnalban kiosonó Dereket. Mindkettőjüket felháborítja, hogy Meredith a főnökével folytat viszonyt, és minden alkalmat megragadnak, hogy ezt éreztessék is vele. Derek megengedi George-nak, hogy asszisztáljon…