Miközben Merle-t keresik, Rick és a többiek találkoznak egy másik – látszólag ellenséges – csapat túlélővel. Közben a táborban Jimet mélyen felkavarja egy álom, amelyre nem emlékszik pontosan, egy álom,…

Rick megtalálja Lorit és Carlt, de hamarosan úgy dönt, hogy pár társával visszatér a tetőre megmenteni Merle-t. A táborban a túlélők közötti feszültség egyre nő.

Rick pár másik túlélővel együtt csapdába esik egy áruházban. Mindenhol zombik veszik körül őket.

A Megváltókkal való konfliktus váratlan következményekkel jár Hilltop, a Királyság és Alexandria számára, a morális kérdésekről pedig nehéz dönteni háború idején.

Az Alexandria, Királyság és Hilltop csapatait érintő terv kibontakozik, Rick folytatja a harcot, és belebotlik egy régi ismerősbe.