A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Don találkozik egy régi barátjával. Egy számla a tét, amikor Pete magánélete problémákba ütközik. Joan beviszi a barátját az irodába.

Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Freddy Rumsen csalódást okoz csapatának a pályán. Don bizonyítja hűségét egy régi barátjának. Betty örvendetes figyelemelterelőt talál Sara Bethben.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Pete szakmai és magánélete egyre bonyolultabbá válik, mivel mindkettőben a hatalom megszerzésére törekszik.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Don Draper, a szakma legnagyobb reklámembere küzd, hogy egy lépéssel a gyorsan változó idők és a nyomában lihegő fiatal vezetők előtt maradjon.

Anna, az angyal azt találta ki, hogy ha Samet nem tudja megölni, megöli a szüleit, hogy Sam meg se születhessen. Így Castiel visszarepíti Samet és Deant 1978-ba, hogy ezt megakadályozzák….

A párhuzamos univerzumban furcsa halálesetek történnek. Egy az ottani világból már kipusztult rovarfaj szedi áldozatait, egy velük kísérletező tudós, Armand Silva miatt. A tudós egy korszakalkotó gyógymódot akar kifejleszteni, ám…

Deannek álmában megjelenik Castiel, aki valami fontos dolgot akar közölni vele. Találkára hívja Deant, aki viszont Sammel együtt a megadott helyen nem mást, mint Jimmyt találja, aki Castiel földi porhüvelyének…

Bobby és Dean úgy döntenek, hogy a Bobby pincéjében levő démonbiztos pánikszobába kell zárniuk Samet, hogy megszabaduljon a démonok hatásától. Samnek borzasztó rémlátomásai vannak, és úgy tűnik, nehezen fog kigyógyulni….

Castiel és Uriel foglyul ejtették Alastairt, a démont. Castiel Deant bízza meg, hogy szedje ki belőle a démonok terveit, hiszen Dean a pokolban már bebizonyította vallatói és kínzói képességeit. A…

Fiatal nőt ápolnak egy elmegyógyintézetben, aki állítólag súlyos téveszmék áldozata. Anna Milton esete felkelti Sam és Dean érdeklődését, annál is inkább, mivel Ruby számol be róla, akit Dean továbbra is…

Castiel és Uriel kis híján végeznek Annával, amikor a lány egy varázslat segítségével elűzi őket. Sam és Dean Pamelához, a médiumhoz viszik Annát, hogy kiderítsék, mi lappang a lelke mélyén,…