Lea, Shaun szomszédja, elveszi az utolsó almáját, amitől Shaun napi ritmusa felborul. Bemegy egy boltba almát venni, ám egy fegyveres rabló épp a bevételt és a vásárlók értékeit követeli. Shaun…

A Másvilágon rekedt Olivia első munkanapját kezdi a balesete óta. Egy kisvárosban két furcsa baleset is történik. Két embert szinte ugyanúgy gázol el egy helyi buszjárat, méghozzá egymást követő napokon….

Alice egy mindenre elszánt jótevő segítségét kéri. Penny és Marina idővonallal kapcsolatos bajba kerülnek.

Egy kitömött állat rossz varázslatot hoz Quentinre. Margo problémás helyzetbe hozza Josh-t.

Margo úgy érzi, rendesen rendre lett utasítva Fillory-ban. Quentin fájdalmas áldozatokat hoz Görögországban.

Egy mágiával kapcsolatos személyiségzavar összezavarja a csoportot. Alice-t leláncolják.

Josh és Julia a múlt és jelen árnyaival találkoznak, amikor egy döbbenetes ellenséggel ütköznek meg.

Quentin és Penny küldetésre indul. Margo azon dolgozik, hogy segíthessen Elioton.

Julia a Szörnnyel és az új bajtársukkal szövetkezik, hogy odacsalogassák és csapdába ejtsék Reynardot.

Quentin, Alice, Penny és Margo új fegyvert keresnek. Eliot nehezen viseli, hogy ő a király.

Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.

Penny-t megtámadja valaki, akit a barátjának hitt. Julia fejében megfordul, hogy feladja a varázslást.

Az elsőéves diákok átesnek a Próbatételeken, egy sor szokatlan teszten.

Quentin pánikba esik, amikor egy elmegyógyintézetben ébred fel. Julia még több varázsigét sajátít el.

Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.

Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába merészkedik.