A Deerfieldi Gimnázium diákjai csavarnak egyet A mi kis városunk című darab előadásán. Giorgio segít Reuben atyának Hanával. Dusty és Cass megkérdőjelezik a szakításukat.

Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

Dusty és a fiúk iskolai rendezvényt tartanak Giorgio éttermében. Cass, Nat és Hana csajos estét rendeznek.

Dusty és Cass fontos döntést hoznak a kapcsolatukat illetően. Trina és Jacob házibulit rendeznek.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.

Dusty és Cass vacsorát rendeznek, miközben a lány azzal birkózik, hogy mit jelenthet a Morpho-kártyája. Deerfield lakói drasztikus életmódváltásba kezdenek.

Dusty Hubbard családapa és tanár kénytelen átértékelni életét és a boldogságról alkotott képét, miután a városban feltűnik egy Morpho nevű furcsa gép.