Egy keverék lény a végső kétségbeesésében barátjához, Hank-hez fordul segítségért, hogy találják meg az elrabolt lányát. Juliette a kómából való visszatérése után Nick-et nem ismeri fel, társa pedig pszichológusnál keres…

Két nő elüt egy süket férfit, azonban nem ők azok, akik megölik; a férfi már halott volt. Grissomnak kell kiderítenie, hogy vajon kinek volt indítéka a gyilkosságra. Catherine és Nick…

Jake kísérletet tesz, hogy ellopja Holt kapitány hősi érdemrendjét. Mindeközben Amy igyekszik túljutni Halloween gyűlöletén, míg Terry megpróbál többet megtudni Rosa múltjáról.

Sookie védelme érdekében Bill megszegi a vámpírok egyik alaptörvényét. Mindezért azonban súlyos árat kell majd fizetnie. Jason és Amy is megszegik saját tabujukat, amikor elrabolják az Eddie nevű vámpírt, hogy…

Sookie fájdalmas gyermekkori emlékei tettekre sarkallják Billt. Tara beleegyezik abba, hogy ördögűzéssel kergessék ki a démont Letti Mae testéből. Annak ellenére hozzájárul, hogy nincs meggyőződve az akció sikeréről. Jason a…

Sookie-t felkavarja a rendőrtiszt és Bill ijesztő találkozása, és bosszús, amikor a vámpír otthon meglátogatja. Az éjszakai találkozást követően Bill megígéri, hogy nem fogja újra zaklatni. Másnap reggel Sookie megosztja…

Egy gazfickó eltűnik a dombok között, Elsie és Stubbs indul utána. Teddy új háttértörténetet kap. Dolores egyedül marad Sweetwaterben. Bernard megpróbál a végére járni, mi okozhatja a hallucinációt és az…