Juliette próbálkozása, hogy tisztázza az érzéseit Nick-kel, félresikerül, mert a férfi egy múzsa hatása alá kerül. Hirtelen lobbanékonysága, agresszivitása aggodalommal tölti el a barátait, és az állása is veszélybe kerül….

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda…