Egy véletlenszerű letartóztatás a gyilkos elfogásához vezet; a tárgyalás után fény derül a rendőrség mulasztásaira.

Mivel egyes nyomozók hangot adnak aggályaiknak a nyomozás kapcsán, a rendőrség nyilvános felhívást tesz közzé.

Egy újabb túlélő reményt ad a nyomozóknak, hogy megtalálják a gyilkost; új gyanúsított bukkan fel.

A gyilkosságok új területre terjednek ki; egy rendőrnő szexmunkásnak álcázza magát.

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…