Addison egy műtétre visszamegy a Grace klinikára. Richard mindent elkövet, hogy visszacsábítsa dolgozni. Addison döbbenten hallja, hogy Derek és Meredith szakítottak. Szakításuk oka Meredith szerint az volt, hogy Derek megcsókolt…

Molly-n egyre nagyobb a nyomás, hogy végre lezárja az ügyet, miközben Lester új embernek érzi magát.

Malvo válaszok után kutat, miközben Lester tovább keveri a lapokat. Molly és Gus megpróbálnak átvészelni egy kedvezőtlen fordulatot a nyomozás során.

Malvo átírja a zsaroló hadművelet forgatókönyvét, Molly felállít egy csapdát, Gus pedig vonakodik, hogy bevallja-e, mit tud. Eközben Lester visszatér a munkához, ennek viszont beláthatatlan utóhatásai lehetnek.

Egy gyökértelen, manipulatív férfi találkozik egy kisvárosi biztosítási ügynökkel és szép lassan rávezeti őt a pusztítás ösvényére…

Mindenki arra buzdítja a félszeg George-ot, hogy keressen barátnőt magának. Randira hívja az egyik nővért, minden jól alakul, mígnem bőrkiütéseket talál magán.A vizsgálat azonnal kimutatja a szifiliszt. Kisvártatva kiderül, hogy…

Miután Ötös 1982-be utazik, hogy végrehajtsa új küldetését, a testvérek egy sor nehéz döntés előtt állnak. Carl figyelmezteti Vanyát.

Ötös elszánt tervet eszel ki egy másik változatának az elfogására. Az FBI megkínozza Vanyát. Diego megtudja, mi okozza az apokalipszist.

Miközben az ötök az egymás elleni intrikákkal vannak elfoglalva, az egyik testvér nagy áldozatot hoz Vanyáért, Lila pedig megtudja az igazságot a szüleiről.

A Dealey Plazánál történt tragikus események után a testvérek a farmra indulnak megmenteni Harlant, hogy aztán gyilkos leszámolásba keveredjenek.

Allison újra felveszi a kapcsolatot Klausszal, a svédek egy kukoricamezőbe kergetik Vanyát, Luther pedig nyugtalanító felfedezést tesz.

Mialatt Allison Rayt keresi, Vanya megbirkózik egy válsághelyzettel a farmon. Ötös, Diego és Lila belógnak a mexikói nagykövetség estélyére.

A testvéreket sürgős megbeszélésre hívják, de nagyon eltérő terveik vannak arról, hogyan töltsék az utolsó hat napjukat a Földön. Lila szembeszáll az anyjával.

Allison ízelítőt ad Raynek a képességeiből, Dave meglátogatja Klaus táborát, az Intéző üzletet ajánl Ötösnek, a testvérek pedig együtt ebédelnek az apjukkal.

Egy kocsmai incidens nyomán Luther rátalál Vanyára. Ötös aggasztó meglepetésre lel a Hazel által hátrahagyott filmtekercsen. A rendőrök Allison férje után nyomoznak.

Vanyát hol a döbbenet, hol a rettegés fogja el, miután egy sor furcsa felfedezést tesz. A dolgok véletlenszerű alakulása folytán Ötös helyzete bizonytalanná válik.

Az Esernyő Akadémia megroppan az elmúlt évtizedekben elfojtott titkok és harag súlya alatt. A Hargreeves-testvérek azonban rájönnek, hogy még csak most jön a neheze.

Szikrázik a levegő, amikor Vanya rájön, hogy testvérei családi gyűlést tartanak nélküle. Ötös elkezdi új munkáját a központban. Cha-Cha egy dilemmával szembesül.

Ötös beavatja Luthert a titkába, Klaus visszatér egy szívszaggató időutazásból, Vanya pedig furcsán kezdi érezni magát a bogyói nélkül.

Izzie elégedetlen a gyakornokok tudásával, ezért versenyt szervez nekik. A versenyt Lexie nyeri, akinek az a jutalma, hogy részt vehet Derek műtétjén. Owen menyasszonyának apját épp a Grace klinikára szállítják…