A másvilágról érkező alakváltók egy egész sereget próbálnak áthozni a párhuzamos univerzumból. A csapat Walter újabb régi tapasztalatából kiindulva azt feltételezi, hogy hanghullámok és rezgések segítségével nyitják majd a kaput,…

Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.

Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.

Penny Hollandiába utazik, amíg Quentin és Alice együtt dolgozik azon, hogy Quentint megmentsék.