Jim próbál hozzászokni az előléptetéséhez és Pam hiányához. Scrantonban Michael és Dwight együtt igyekszik beazonosítani az irodában dolgozó melegeket.

Egy kétségbeesett anya kéri a profilozók segítségét. Középiskolás lánya két barátnőjével együtt nyomtalanul eltűnt egy hete, a rendőrség azonban nem indít vizsgálatot, szerintük a lányok csak elcsavarogtak, mivel közülük ketten…

A démonok elől menekülő Dean és Sam találkozik a Szent Luteránus Milícia tagjaival. Blue Earth városában a hívők Gideon atya vezetésével a pap lánya, a prófétának kikiáltott Leah látomásait és…