Claire kétségbeesetten keresi síró kisbabáját, de csak egy üres bölcsőt talál. Társai felébresztik a rémálomból, és észreveszik, hogy a lány kezei véresek. Jack ésszerű magyarázatot talál rá, így egy kis…

Mike kétségbeesetten próbál rájönni, ki áll a sorozatos robbantások mögött, ezért békeajánlatot tesz.

Önbíráskodó csoport alakul egy sor szexuális bűncselekmény után. Amaro kételkedik a felesége hűségével kapcsolatban.

Peggy és Ed nekivágnak.

Peggy és Ed megegyeznek, hogy tartják magukat a tervhez, Lou szembekerül a törvénykezés világával, Hanzee pedig tájékoztatja Gerhardtékat.

Lou és Hank Fargoban nyomoznak, A Reggelikirály meglátogatja Betsyt és Mollyt, Floydot elszólítják és Bear megkérdőjelezi egy családtag hűségét.

Floyd akcióba lendül és Charlie megpróbál bizonyítani. Peggy és Ed nem jut dűlőre abban, mit tegyenek Közben Lou a partvonalra szorul Ronald Reagan kampányútja alatt.

Gerhardték egyre erősebben kutatnak Rye után. Lou Fargoba utazik, Peggynek pedig fülébe jut egy újabb elképzelés a Waffle Hut-ban történt lövöldözésről.