A szezon utolsó epizódja. A helyszínelők egy azonosíthatatlan női testre bukkannak. A szörnyen eldeformálódott arc tele van sebhelyekkel, vágásokkal. Egy hatalmas kör alakú lyukat is találnak az arcon, mégpedig arcának…

Daniels és Archer rájönnek, hogy a Föderáció sosem létezett ebben a 31. században, és ez kapcsolatban lehet Archer eltűnésével a 22. századból. A szulibánok közben az Enterprise fedélzetére szállnak, és…

Will egy médiummal való konzultációra szóló ajándékutalványt kap; Jack találkozik példaképével, Cherrel.

Egy tinédzser kislányt visznek be a kórházba, akiről a vizsgálatkor kiderül, hogy fiú. Quinn kicsi kora óta lánynak érzi magát. Nagyanyja úgy véli, majd kinövi. Shaun képtelen lánynak tekinteni Quinnt….