Peterék egy energia-ügyi csalásban kezdenek nyomozni egy bejelentés alapján. Két fő energiaRészvényes áramszüneteket generál New Yorkban, hogy aztán monopol helyzetüket kihasználva, az elektromos áramot még drágábban adhassák el a városnak….

Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd…

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar….

Peter és Neal ezúttal egy pénzmosó után nyomoznak, aki után viszont az Interpol is kutat, és az érdekeik ütköznek egymással. Neal mégis lepaktál az Interpollal, cserébe azért, hogy annak képviselője…