Egy kis közösségben kitör a pánik, miután több, gyilkos csótányokhoz köthető halálesetet jelentenek, és kiderül, hogy a kormány titkos rovarkísérleteket végez a környéken.

Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.

Mulder rejtélyes tippet kap egy férfira vonatkozóan, akit a rendőrség hiába próbált elfogni egy autós üldözés során. Az illetőt meglőtték, belezuhant egy tóba és az órákig tartó mentőakció ellenére sem…

A kórházi tragédia után Dean és Sam megpróbálnak kezdeni valamit magukkal, de fogalmuk sincs, hogyan akadhatnának a démon nyomára. Apjuk telefonján megtalálnak egy üzenetet, amely elvezeti őket egy nőhöz, akinek…