Mulder és Scully egy gyilkost üldöznek, aki olyan emberekre vadászik, akik azt állítják, Jézus Krisztus sebeit hordozzák magukon. Az ügynököknek meg kell védeniük egy fiatal fiút, aki valószínűleg valódi stigmákkal…

Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.

Michael elkíséri Adirát Trillhez azt remélve, hogy visszaszerzik Adira szimbiontájának emlékeit az előző életéből. Saru vacsorapartit rendez a főtiszteknek.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Miközben Cooper és Annie között virágzik a romantika, Donna talál egy albumot, amely tele van meglepetésekkel.

Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Míg Cooper és Truman megpróbálja feltárni a Bagoly-barlang titkát, a Miss Twin Peaks versenyen parázs verseny alakul ki.

Coopert egy gyönyörű, visszahúzódó nő vonzza, miközben Truman Josie halála miatt gyászol.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása…

Cooper talál néhány bizonyítékot azzal kapcsolatban, ki lőhetett rá. A nyomozásban segítségére van a város sakkbajnoka is, aki egy halálos játszmában méri össze erejét Windom Earle-lel. Donna kétségbeesett lépést tesz,…

Leo – kómájából “feltámadva” – a sötét erdőben Windom Earl házába csöppen… A sakkmester felfogadja segédjének… James furcsa kalandja a csinos úrihölggyel a házigazda halálával végződik. A fiúnak menekülnie kell……