Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Grissom és Catherine egy moziban nyomoznak, ahol egy embert leszúrnak.A csapat közben holtpontra jut egy gyilkossági ügyben, amelyben egy tinédzser meghalt egy puskagolyótól.