Elérkezik a ballagás napja, de több diák jövője továbbra is bizonytalan. Polo könyörög az anyukáinak, hogy gondolják át korábbi döntésüket.

Gran halála megdöbbenti Sookie-t. A holttest láttán szóhoz sem jut. Váratlanul megjelenik Bill, és nyugtatni kezdi. Azután feltűnik Sam, aki azt mondja, azért jött, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy Sookie biztonságban…

Az újabb gyilkosság felzaklatja a kisváros lakóit. Megint Jason az első számú gyanúsított. Kiderül, hogy mindkét áldozat, Maudette és Dawn is látogatta a Fangtasia vámpírklubot. Sookie megkéri Billt, hogy vigye…