A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Don találkozik egy régi barátjával. Egy számla a tét, amikor Pete magánélete problémákba ütközik. Joan beviszi a barátját az irodába.

Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Freddy Rumsen csalódást okoz csapatának a pályán. Don bizonyítja hűségét egy régi barátjának. Betty örvendetes figyelemelterelőt talál Sara Bethben.

Peggyt megkérik, hogy segítsen egy egyházi projektben. Don megpróbálja felkelteni egy új demográfiai csoport érdeklődését egy külföldi sörhöz. Harry valószínűtlen forrásból kér segítséget.

Don új autó vásárlását tervezi. Coopernek van egy új műalkotás az irodájában, amely felkelti a Sterling Cooper alkalmazottainak érdeklődését. Don új titkárnője utat tör magának.

Don és Duck megpróbálnak megbékélni. Peggy igyekszik beleszőni magát a vezetők munkaidő utáni találkozóiba. Duck családlátogatással foglalkozik az irodában.

Don ismét azon kapja magát, hogy a tévékomikus Jimmy és a felesége, Bobbie közötti problémákkal kell megküzdenie. Joan végre megtalálja Donnak a tökéletes titkárnőt.

Don és Betty együtt élvezik a családi hétvégét. A Sterling Cooper munkatársai dupla munkaidőben dolgoznak azért, hogy felkészüljenek az utolsó pillanatban megtartott találkozóra.

Probléma egy reklám forgatásán. Harry támogatást gyűjt egy vitatott szponzorációhoz. Betty csatlakozik Donhoz, amikor a férfi egy barátságos vacsorával próbálja megnyugtatni ügyfeleit.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Don elveszít egy számlát. Roger, aki a városban ragadt a Labor Day hétvégéjén, megpróbálja felvidítani őt.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Donnak meg kell küzdenie a következményekkel, amikor egy fotó visszahozza azt a múltat, amellyel nem áll készen szembenézni.

Egy ötletbörze során Peggy többnek bizonyul, mint egyszerű titkárnő.

Pete szakmai és magánélete egyre bonyolultabbá válik, mivel mindkettőben a hatalom megszerzésére törekszik.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Don továbbra is titkolja egyre bonyolultabb magánéletét, még akkor is, amikor Roger felkéri, hogy nyíljon meg.

Az epizód bemutatja, hogy egykor miről is maradtunk le… Most tényleg mindent megtudhatunk a hősökkel történtekről! Vagyis azt, hogy hogyan veszítette el az emlékezetét Peter? Miért halt meg Nicole férje,…