Egy gazdag vállalkozót holtan találnak a hajója mellett a San Franciscó-i kikötőnél. A férfi egy társkereső szolgálatot vezetett új feleségével, Ericával. Jane-nek az első pillanattól fogva gyanús a nő, és…

Sam amnéziás, és a rendőrség is üldözi. Menekülés közben próbál rájönni, ki is ő, és mi a célja, miközben megannyi “énjével” találkozik hallucinációi és álmai során. Eközben Bobby és Dean…

Miközben Bobby próbál utánajárni, hogy vajon a híres író, H. P. Lovecraft sikerrel járt-e 1937-ben, mikor ismerőseivel megpróbálta megnyitni egy másik dimenzió kapuját, Sam és Dean Lisa és Ben nyomába…

Miután Sambe visszakerült a lelke, Dean próbálja kímélni öccsét, aki semmire nem emlékszik az utóbbi másfél évből. Bobby úgy érzi, csak nehezen tudja túltenni magát azon, hogy Sam rátámadt. Miután…