Egy fiatal fiú eltűnése után Murdoch kémek, “alacsony emberek” és robot szuperfegyverek nyomába ered. Amint Murdoch nyomoz, közel kerül Enidhez, a fiú megözvegyült anyjához.

Egy kocsmai incidens nyomán Luther rátalál Vanyára. Ötös aggasztó meglepetésre lel a Hazel által hátrahagyott filmtekercsen. A rendőrök Allison férje után nyomoznak.