Három maszkos elkövető kirabol egy bankot Portland-ben. Monroe szemtanúja lesz az esetnek, s azt állítja, hogy a két férfi és egy nő felfedték a valós arcukat akció közben. A wesenek…

Nick, Monroe segítségével fejleszteni próbálja a Grimm-képességeit. Egy hód eközben gyilkosság szemtanúja lesz, de inkább elmenekül, minthogy a rendőrségre menjen, mert az elkövető fajtája a régi ellensége. Juliette pedig áthívja…

Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan…