Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan…

Eltűnt, vagy már halott nők ügyét vizsgálva, Nick segítségül hívja Monroe-t, hogy a szaglását kihasználva, kövesse a lehetséges elkövetőt. Eközben ráadásul egy titokzatos idegen bukkan fel, aki bosszút akar állni…