José Chung, az ünnepelt író legújabb regényéhez, amely az űrlények látogatásáról szólna, Scully segítségét kéri egy friss ufó-eset kapcsán. Két szerelmes kamasz autóját állítják meg az ufók, de bárkit kérdeznek…

Egy vidéki kisváros temetőjében két fiú egy fekete mágusok által használt fatuskónál imádkozik. Mindezt eleinte csak viccnek szánták, de aztán megidéztek egy olyan hatalmas erőt, amely az egyiküket meg is…