Cooper és Diane 430 mérföldet vezetnek. Cooper megpróbál segíteni egy zaklatott nőn, akiről azt hiszi, hogy Laura Palmer.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Gordon Cole utasítja Albertet, hogy találkozzon egy régi kapcsolattartójával. Hawk felfedezi a „hiányzó darabot”, ami segít neki megtalálni Coopot. Janey-E kifizeti Dougie szerencsejáték-tartozását, míg Coop még mindig nehezen tudja szavakba…

Frasier a rádióadó vezetőjével egyezkedik a munkatársak béremeléséről, és egyikük sem fogja vissza az indulatait.