Rick és Carl visszatér az erdőből, ám az egész farm veszélyben van. A csapat szétszakad a káoszban. A kilátások rosszak, így Rick pozícióját is megkérdőjelezik.

A csapat megtudja, hogy veszély leselkedik rájuk a farm közelében. Amikor beköszönt az éjszaka, Rick, Shane, Daryl és Glenn beveti magát az erdőbe, hogy megoldják a helyzetet, és garantálják a…

Rick Shane mellé áll egy fontos döntésben, Dale pedig amiatt aggódik, hogy a csapat kezdi elveszteni az emberségét. Carl tetteinek váratlan következményei vannak a csapatra nézve.

Rick és Shane összevitatkoznak egy kivülálló sorsáról. Andrea segít Hershel legfiatalabb lányának meghozni egy fontos döntést.

Rich, Hershel és Glenn csapdába esnek és a túlélésért küzdenek régi és új ellenségekkel. A bajba került Lorit Shane találja meg az úton, és visszaviszi a farmra.

Rick és a többiek próbálják helyreállítani a rendet egy szörnyű felfedezés után. Hershel egy régi szokásának hódol és eltűnik, Rick és Glenn követik a városba.

Titkok kerülnek napvilágra. Hershel nem hajlandó elfogadni az új világ törvényeit. Andrea előbújik a csigaházából. A csapat egyre inkább megérti, hogy mindenre vadászik valami.

Glenn az egyetlen, aki igyekszik lerombolni a két csoport közötti falakat, így jóval több mindenről tud, mint szeretne. Daryl élet jeleire bukkan, és az eszméletvesztés határán megpróbál élve visszajutni a…

A csapat aggódik a biztonsága miatt, így kieszelnek egy tervet, amellyel Hershel egyáltalán nem ért egyet. Egyértelművé teszi, hogy a csapat nyugodtan maradhat egy darabig, de nem végleg.

Shane halálos áldozatot vállal, ami szokatlan viselkedéshez és távolságtartáshoz vezet. A csapat többi tagja próbál kitartani, miközben élet és halál között egyensúlyoznak.

A csapat kétségbeesetten várja Shane visszatérését, aki csapdába esett egy iskolában és élőholtak veszik körbe. Daryl és Andrea kutatni kezdenek az erdőben.

Rick felfedez egy biztonságos menedéket, miközben egy bajbajutott segítségére siet. Shane veszélyes küldetésre vállalkozik, hogy létfontosságú orvosi felszerelést szerezzen.

Sam és Dean rábukkannak egy XIX. századi orvosra, aki úgy gondolta, megtalálta az örök élet titkát. Ehhez csak arra volt szüksége, hogy időről időre kivágja más emberek szerveit, és azokat…

Henriksen FBI-ügynök régóta üldözi a két Winchester fiút, s most sikerül elfognia őket. Henriksen a helyi rendőrségi fogdába viszi a fiúkat, ahol erős őrizetet rendel melléjük. Hamarosan azonban olyan események…

Bobby kórházba kerül, amikor kómás állapotban találják meg. Noha látszólag minden életfunkciója rendben, mégsem tér magához. Egy egyetemi kutató kísérletének alanyát kikérdezve Sam és Dean rádöbbennek, hogy csak akkor rángathatják…

Viharos éjszakákon egy szellemhajót vélnek látni egy tengerparti városka lakói. Ám akik megpillantották a kísértetvitorlást, hamarosan kegyetlen halált halnak. Sam és Dean nyomozni kezd, és rájönnek, hogy egy XIX. században,…

Egy fiatal lányt vámpírrá változtat az emberalakot öltő, de kihalóban levő faj egyik képviselője, Dixon. Dean és Sam már nem tudják megmenteni, és mivel a vámpírokat csak lefejezéssel lehet elpusztítani,…

A két testvér egy nyomot követve megtalálja apjuk titkos raktárát, ahonnét eltűnt egy doboz, melybe John mágikus, átokhozó tárgyakat zárt el. A tolvajok kinyitják, és benne egy nyúllábat találnak, amely…