Nell-t egy boltvezető randevúra hívja, miután egy gyilkosság során a tulajdonos is gyanúba keveredik. A gyilkosokat megtalálják. Martin anyja túl aggódja magát. Sam Brown-t vallatja, aki egy nő miatt vallja…

Spencer meggyőzi Jimmy-t, hogy adja el az egyik karját neki és a pénzből lesz ügyvédje. Spencer átveri és levágja mindkét kezét. Közben egy bűvész, Chester is bekerül a társulatba, akit…

Ethel elrejtette az ikreket Elsa elől. Később megtalálják őket Spencerrel és elviszik őket álindokokra hivatkozva. A cirkuszból ismét eltűnik az egyik tag. Dandy újabb áldozatokat szed, majd a bejárónő lányát…

Edward Mordrake előkelő családból lett mutatványos, majd őrült. Halloween éjszakáján megölte az összes társát, ezért a cirkuszosok nem lépnek fel és nem is tartanak próbát. A történet szerint ha mégis…