Folytatódik a Tonight show Alffal, mint műsorvezetővel, és a pápa az adás végéig sem kerül be a stúdióba, viszont annál többet megtudhatunk Alf és Tannerék mindennapjairól.

1974-ben Sam fiatal bokszolóvá válik, akit régen a maffia, most pedig két apáca menedzsel.

Halloween estéjén Alf legszívesebben házalna Briannel, hogy édességet kapjon, de Tannerék úgy vélik, szóba se jöhet, hogy utcára engedjék. Kate nem tartja rossz ötletnek, hogy bulit tartson, amelyre meghívják a…

Dr. Mary Kirkish, a földi archeológus üzen Sheridannak, hogy évekkel ezelőtt egy lezuhant árnyék űrhajót fedezett fel a Marson. Utána pedig tanúja volt, hogy egy másik árnyék űrhajó megpróbálta kimenekíteni…