Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

Burnham Spockot keresi, és elutazik a Vulkánhoz. Pike összeáll Tylerrel, hogy kivizsgáljanak egy időeltolódási jelenséget, amit a Vörös Angyal hagyott hátra.

A galaxis széléről érkező furcsa energiakisugárzás arra készteti a Csillaghajót, hogy Christopher Pike kapitányra bízza a Discoveryt és az ügy kivizsgálását.

Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.