Victor Delgado visszatér, hogy ismét zűrt csináljon Avalorban. A jagárok, a birodalom védelmezői, saját országgal, uralkodóval és szabályokkal rendelkeznek. Az egyik jagárnak, önhibáján kívül, nem sikerül az őrző-vizsga, így vissza…

A jagárok újoncokat tanítanak be, hogy megvédjék Avalort. Vezetőnek Skylert sorsolják ki, aki elsőre úgy tűnik nem elég megbízható erre afeladatra. AMikor két kis jagár eltűnik, Skyler bebizonyítja, hogy lehet…